提出獎勵辦法、找出轉介名單、安排有意義的場所、把握面談機會，最後不要忘記感謝介紹人。
一個客戶的轉介成功率，大於開發十個潛在客戶，轉介行銷（Re-introduction Sales）是行銷人員經常使用的人脈拓展術。行銷人員除了需要不斷的開發新客戶、維持舊客戶外，也需要針對既有客戶爭取轉介紹機會拓展商機，讓客源生生不息。
但是，如何在獲得一個轉介機會時，讓它變成一筆生意？卻是充滿興奮、挑戰與刺激，高手深刻體會轉介機會的千載難逢，因此會特別珍惜並注意轉介行銷的每一個步驟，期望透過專業的人性化思維與行動，提高每一個轉介客戶的成功率。
客戶轉介成功的七大步驟：
一、提出轉介獎勵辦法（Incentives）：以獎勵誘因，強化介紹人的轉介動機。
為了讓轉介能發揮事半功倍的效果，高手會適時的要求公司針對介紹人提供獎勵辦法，讓行銷人員手上握有談判籌碼，以強化介紹人的轉介動機，並樂於在銷售過程中協助行銷人員達成業績。
獎勵辦法的誘因非常多樣，以銷售俱樂部會員卡為例，提供介紹人延長會員卡使用期限、加贈貴賓券、餐券或贈送副卡都是立竿見影的好辦法，當然如能提供轉介紹佣金，效果更大。不過，就公司而言，在管理上必須有一套完整的配套措施，來防止行銷人員暗槓贈品或轉賣贈品換現金的惡質現象。
二、找出轉介名單（Name List）：由忠誠型的客戶及蜜月期客戶切入。
有效的轉介名單有兩類，第一類是從舊客戶中找出適合轉介行銷的熱心客戶，這些忠誠型的客戶（Loyal Customer）具有的共同屬性是，社交活動力強、個性積極主動。在行為上，較健談多話，會主動的跟你聯絡、會給公司有建設性的抱怨或經常邀約朋友相聚。
第二類則是蜜月期客戶（Honey- Moon Customer）這一族群的客戶，因為剛買商品沒多久，還在浸淫在享受商品的歡樂氣氛中，會向親友展示、炫耀商品。
汽車公司行銷人員於客戶購買第一部車後，不會放棄車主轉介客戶的好機會，會徹底掃過車主的親朋好友。保險業、直銷界也是大量運用轉介行銷的行業。
三、事先取得被轉介者的資料（Background）：被轉介人的資料越完整，成交的機會也越高。
由介紹人事先提供被轉介者的完整資訊，除了生日、血型、星座等基本資料外，最重要的是被轉介者的生活型態（Life Style）資料，包括性格、興趣、休閒生活、嗜好、家庭狀況、小孩就學情形等生活化資訊外，被轉介者的工作狀況及職位，亦需由介紹人口中一一了解。
資料的充分收集，有助於第一次約訪彼此話題的製造與互動，了解的越多越可以讓被轉介者有如沐春風的被認同感。
四、安排有意義的場所（Location）：謹慎的挑選三方第一次見面的場所。
高手會謹慎的挑選三方第一次見面的地方，最好是先徵詢介紹人的意見並以被轉介人交通方便的公共場合為優先，避免第一次就約在公司碰面，以免造成三方的壓力。
如果能安排如研討會或公益活動、聯誼會等有意義的場合會面，而被轉介人也能同意，表示彼此間有相同的議題和興趣，容易引起共鳴，在共同喜愛的氛圍下，有助於讓成交機會往前邁進一大步。
五、第一次見面談什麼（Topic）：最好以聊天的方式進行。
第一次見面最好以聊天的方式進行，談話的內容，主要在了解對方的生活狀況，並探詢被轉介人的消費價值觀，儘量讓對方及介紹人去聊，除了交換名片及簡單的自我介紹外，高手會把自己定位在配角上，讓介紹人當主角，為你背書做推薦。
行銷人員只要靜觀氣氛的變化做一些暖身的動作，為下一次約訪鋪路即可。請注意高手的三不談，一不談宗教，二不談政治，三不談情感。這三種議題容易引起無謂的困擾。
六、爭取第二次會面機會（Second Chance）：只要能獲得第二次拜訪機會，可以好好的準備香檳酒。
在第一次會面時，不要忘了接著安排下一次拜訪，因為有了第一次的好印象，只要能獲得第二次拜訪機會，成功率立即向上攀升，可以好好的準備香檳酒。
別忘了！抱著一顆感恩的心，當轉介客戶成交後要立即打電話感謝介紹人，並將公司獎勵辦法在第一時間兌現，千萬不要拖延耍賴，甚至過河拆橋，不予理會。
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